MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -
La consultora tecnológica francesa Capgemini ha llegado a un acuerdo para la adquisición de WNS por una contraprestación en efectivo de 3.300 millones de dólares (2.800 millones de euros), excluyendo la deuda financiera neta de la compañía.
En concreto, la firma gala abonará 76,50 dólares por cada acción de WNS, lo que representa una prima del 17% sobre el último precio de cierre de la acción de WNS el pasado 3 de julio.
La transacción, que ha sido aprobada por unanimidad por los consejos de administración de Capgemini y WNS, está sujeta a la aprobación del Tribunal Real de Jersey y de los accionistas de WNS, así como a la obtención de las aprobaciones regulatorias pertinentes y otras condiciones y se espera que su cierre se produzca a finales de año.
Según la información publicada para el año 2024, las entidades combinadas habrían generado ingresos de 23.300 millones de euros con un margen operativo del 13,6% en 2024.
Capgemini proyecta sinergias de ingresos de entre 100 y 140 millones de euros para finales de 2027, mientras que las sinergias de costes y del modelo operativo alcanzarían entre 50 y 70 millones de euros antes de impuestos para finales de 2027.
De esta manera, se prevé que la transacción incrementará el beneficio por acción normalizado de Capgemini en un 4% antes de sinergias en 2026 y un 7% después de sinergias en 2027.
"La adquisición de WNS por parte de Capgemini proporcionará al Grupo la escala y la experiencia en el sector vertical para aprovechar la oportunidad estratégica emergente que genera el cambio de paradigma del BPS (Servicios de Procesos de Negocio) tradicional a las Operaciones Inteligentes impulsadas por la IA Agentic", comentó Aiman Ezzat, consejero delegado de Capgemini.