MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Valencia CF anunció este jueves que "ha culminado con éxito la financiación" por 322 millones para la finalización de las obras del Nou Mestalla, "el proyecto no deportivo más relevante de la historia del club" y que hará que el club tenga "un estadio de referencia mundial" que impulsará su crecimiento y le "permitirá nuevas fuentes de ingresos sostenibles a largo plazo que fortalecerán la competitividad en las próximas décadas".
El conjunto valencianista indicó que "se ha apoyado para estructurar esta operación financiera" en 'Bibium Capital' (asesor financiero), 'Addleshaw Goddard' (asesor legal), 'Beka Titulización' (como gestora del Fondo de Titulización) y en el banco de inversión 'Goldman Sachs' (agente estructurador). Además, LaLiga ha prestado "su apoyo activo al club a lo largo de todo el proceso".
La entidad 'che' detalló que "a lo largo de los últimos meses" ha trabajado en la estructuración "de un acuerdo complejo y de gran envergadura, por un valor total de 322 millones de euros, una de las operaciones financieras más importantes llevadas a cabo por un club de fútbol tanto en España como en Europa, en cuanto a escala e impacto".
"Este proyecto refleja la ambición de la entidad y se basa en el impulso generado por la refinanciación corporativa completada hace apenas ocho meses, que permitió dotar al club de una estructura de capital corporativa mucho más profunda, eficiente y estable. Este nuevo acuerdo para la financiación del nuevo estadio consolida la posición económica del Valencia CF", añadió en un comunicado.
En este sentido, detalló como se ha estructurado la operación de endeudamiento con "la emisión de bonos con vencimiento a 28 años, por un importe de 237 millones de euros", y la "suscripción de un préstamo a 5 años por 85 millones de euros", el cual se reembolsará "con los ingresos procedentes de la venta del terreno en el que se encuentra el antiguo estadio, una vez que se haya completado el nuevo".
Ambos tramos se han articulado a través de un esquema que "ofrece ventajas significativas" para la entidad a través de una "financiación eficiente, sin riesgo de refinanciación y a muy largo plazo, reduciendo la carga de la deuda de forma que el propio activo, con cargo a su rendimiento futuro, pueda atender cómodamente el servicio de la deuda pactado".
También con una financiación "sin recurso sobre el club, de forma que el nuevo endeudamiento no comprometerá la estabilidad financiera, ni la autonomía en la gestión deportiva e institucional del Valencia CF", una financiación "con términos y condiciones muy ventajosos en cuanto al coste subyacente, plazo de carencia, programa de amortización, paquete de 'covenants' (obligaciones) y garantías asociadas", y una financiación que permitirá "la generación de un excedente anual, después de atender el servicio de la deuda programado, que será liberado automáticamente para atender las necesidades corporativas y el crecimiento de la entidad".
Además, el Valencia CF advirtió que esta operación cuenta con una sólida calificación crediticia de 'BBB' (Investment Grade), otorgada por una agencia de 'rating' que ha estado involucrada en la evaluación financiera de recintos deportivos de primer nivel construidos en Europa en los últimos años.
"Esta operación marca un hito histórico para el Valencia CF. Asegurar esta financiación nos da luz verde para hacer realidad el Nou Mestalla, un estadio de referencia mundial que impulsará el crecimiento del Club durante generaciones", apuntó Kiat Lim, presidente del conjunto valencianista.
El dirigente cree que esta operación "es la expresión más clara del compromiso a largo plazo" de su familia, encabezada por su padre, Peter Lim, dueño del club, con la entidad, y "un reflejo de la confianza que el club inspira hoy en los mercados financieros globales". "Con este acuerdo, no sólo estamos construyendo un estadio, estamos construyendo el futuro del Valencia CF", sentenció.
El Valencia CF también recordó que el Nou Mestalla, cuya inauguración está prevista para 2027, "no es sólo una gran inversión de la entidad, sino un proyecto de ciudad que se consolidará como un icono de la capital valenciana destinado a todos sus ciudadanos y visitantes" y que "multiplicará los ingresos" del actual Mestalla, "al haber sido concebida de forma similar a los estadios multifuncionales de primer nivel internacionalmente". "El Nou Mestalla será el epicentro del deporte, del ocio y del entretenimiento de la ciudad y de la Comunitat Valenciana", subrayó.
El club explicó que su nueva futura casa contará con la máxima categoría otorgada por FIFA para un estadio de fútbol y albergará más de 70.000 localidades, de las cuales cerca de un 10 por ciento serán asientos de 'Hospitality' en los que cada partido se convertirá en una experiencia 'premium'.
Además, la capacidad del nuevo estadio de generar ingresos extraordinarios provenientes de las distintas opciones de ocio y restauración y de la celebración de eventos, hará que las posibilidades económicas de generar ingresos multipliquen las del actual campo.